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透過經濟和政策,看2019專用車行業形勢

卡車之家
丁克耘

中汽中心北京工作部 高級工程師

國家財政支出力度和效率提高,托底經濟,一季度中國經濟增速6.4%好于市場預期,全國固定資產投資同比增速6.3%,也是一個良好的開端。一季度宏觀經濟整體對商用車行業形成利好,但后續不確定因素增多,經濟下行壓力大。

透過經濟和政策,看2019專用車行業形勢

宏觀經濟及政策環境分析

宏觀經濟影響

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一季度國內生產總值同比增長6.4%,與上年四季度相比持平,比上年同期回落0.4%。好于市場預期。

19年外部因素不確定,內部結構化改性矛盾突出,穩中仍有下行壓力。

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一季度全國固定資產投資同比增速6.3%。

今年政府發債規模和速度都是史無前例,前 19.3 19 15.7 四個月,全國地方政府新增債券約1.3萬億元 (去年同期為零),籌資用于重大基礎設施、民生工程項目。

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房屋新開工情況良好,對專用車行業形成利好。

打贏藍天保衛戰,公轉鐵、公轉水路等運輸結構的主動調整,使公路貨運量增量減少,載貨汽車新車市場承壓。

2019年1-4月,房屋新開工面積同比增長13.1%。受銷售持續回溫影響,房企開工保持一定積極性,新開工繼續提速增長。

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2019年1-3月,公路貨運周轉量同比增長5.9%。

打贏藍天保衛戰,多式聯運、公路轉鐵路、水路等方式進行長途運輸,在一定程度上減少了公路貨運周轉量的增長率。

今年3月國務院總理李克強作政府工作報告中對汽車行業影響最深的幾個方面:

利好政策

1.減稅降費:將制造業現行16%的增值稅稅率降至13%。全年減輕企業 稅收和社保繳費負擔近2萬億元。企業的成本壓力得以有效緩解,給產品降價提供了空間。

2.穩定汽車消費:繼續執行新能源汽車購置優惠政策。穩定汽車消費再次在國家層面提出。可以預見,如果汽車市場持續低迷,政府將加大政策推動消費穩定增長的力度。

3.持續推進污染防治:機動車污染防治成為“藍天保衛戰”的重要任務;要求提高污染排放標準,推行國六標準,實行限期達標。老舊汽車的淘汰速度將加快。新能源公交 車、出租車、物流車的比例將大幅增加。

優化調整貨物運輸結構的步伐將加快,加快公轉鐵,重型柴油車的需求將減少。

4.深化收費公路制度改革:推動降低過路過橋費用,治理對客貨運車輛不合理審批和亂收費、亂罰款。

可大幅改善貨運從業環境,有利于貨運市場發展。

2019年1月29日,國家發改委等10部門聯合發布《進一步優化供給推動消費平穩增長 促進形成強大國內市場的實施方案 (2019年)》,(以下簡稱《實施方案》)共24條,其中,“多措并舉促進汽車消費“被放在方案的首要位置。

多措并舉促進汽車消費,中央及地方政府將會出臺具體實施方案:

1.促進農村汽車更新換代

2.穩步推進放寬皮卡車進城限制范圍

3.持續優化新能源汽車補貼結構,四部門《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》

4.加快繁榮二手車市場

5.有序推進老舊汽車報廢更新,2020年底前,京津冀及周邊地區、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上

6.進一步優化地方政府機動車管理措施

今年前四個月汽車市場表現慘淡,汽車銷量下滑正在拖中國整體經濟的后腿。實施方案應該會很快發布。

對市場的促進作用,要待實施方案出臺后做判斷。

行業政策分析

5月7日,國務院轉發了交通部、發改委等13個部委聯合發布的《關于加快道路貨運行業轉型升級促進高質量發展的意見》,在道路貨運、多式聯運、城市車輛通行、無車承運人、貨車超限超載治理、新能源車輛進城等方面提出很多重要政策。

《意見》聚焦當前道路貨運行業發展面臨的突出問題從5個方面部署了重點工作任務

深化貨車領域“放管服”改革→推動新舊動能持續轉換→加快車輛裝備升級改造→改善貨運市場從業環境→提升貨運市場治理能力

分析

1.背景:道路貨運行業是國民經濟的最重要環節,目前道路貨運行業發展面臨痛點:公路三亂,市場不規范,貨運車輛是安全事故及環境污染的主 要來源。

2.目的:此《意見》是深化道路貨運行業供給側結構性改革,實現貨運行業長期 穩定、健康可持續發展的措施。

3.舉措解讀:減少各個環節對貨運行業的束縛:深化貨運領域“放管服”改革,可增加行業的活力;

推動新舊動能轉換可提高運輸效率,也是高質量發展的需要;

車輛裝備升級改造:在積極穩妥淘汰老舊柴油貨車的同時,可以促 進新車的銷售,特別是新能源車的銷售;

改善貨運的從業環境可以吸引更多人從事貨運,增加就業。

2019年3月26日,財政部、工信部、科技部和發改委等四部門聯合發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,明確了2019年新能源汽車的財政補貼。

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純電動貨車補貼標準大幅降低,在2018年基礎上平均退坡幅度大于50%。

在補貼大幅退坡的同時,政策對新能源汽車的技術門檻也有所提升。

取消地補,轉為用于支持充電(加氫)基礎設施“短板”建設和配套運營服務等方面。

分析

新能源專用車的補貼額已經非常小了,到2020年底補貼將完全退出。拿到補 貼的技術門檻也越來越高。

今年1-4月電動物流車產量只有4500多輛,同比下滑53%,實施新的補貼政 三元 燃料電池 未注 策后,4月更是同比下滑了80%。

多數企業已經制定了后補貼時代的新能源汽車發展戰略,更加以市場為導向,最新的319批公告中有139個純電動專用車車輛型號,其中的114款裝備磷酸鐵鋰電池,占81%。

2018年6月國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知,對專用車行業影響極大

大力推進國三及以下排放標準營運柴油貨車提前淘汰更新,各地制定營運柴油貨車和燃氣車輛提前淘汰更新目標及實施計劃。2020年底前,京津冀及周邊地區、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。

各地也都制定了相應的淘汰計劃

透過經濟和政策,看2019專用車行業形勢

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加快淘汰國三及以下排放標準柴油車進程極大地提振了今年的專用車市場。

優化調整貨物運輸結構。大幅提升鐵路貨運比例。到2020年,全國鐵路貨運量比2017年增長30%,京津冀及周邊地區增長40%、長三角地區增長10%、汾渭平原增長25%。

公轉鐵降低了商用車的需求。

今年7月份多地將提前實施國六,北上廣深及廣東省將實施國六b,這將給商用車企業帶來極大的挑戰。

各地區國六實施時間一覽

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分析

根據2018年的銷量統計,提前實施國六地區商用車的銷量占整體銷量的65.4%

有不少專用車企業的車型還未做好國六的準備,實施國六標準后,這些地區的專用車市場有可能供應不充足。

透過經濟和政策,看2019專用車行業形勢

GB7258-2017《機動車運行安全技術條件》已正式實施一年有余,但是其中部分規定設置有過渡期,比如關于三軸欄板式、倉柵式半掛車應裝備盤式制動器、其它鼓式制動器要求安裝報警裝置等要求,會在標準實施之日起的第25個月開 始對新生產車實施,也就是2020年1月1日才會正式落實。

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2018年4月交通部發布《營運貨車安全技術條件 第1部分:載貨汽車》,2018年5月1日前已經取得新產品公告或CCC認證 的載貨汽車車型、已經完成汽車強制性項目檢驗但尚未取得新產品公告或CCC認證的載貨汽車車型,自2019年5月1日起 執行。就是說今年5月1日,所有載貨汽車都要實施這一標準。 標準中規定了載貨汽車的整車、制動系統、安全防護、載荷布置標識與系固點、報警與提示等安全技術要求和試驗方法。 對載貨汽車的要求越來越高,達標也越來越難。

分析

從市場的維度,安全標準的實施使車輛成本提高,低端專用車承壓。

一些企業也會趕在標準實施前盡量多地生產銷售汽車,這就透支了后續的市場。

II. 專用汽車整體市場分析

歷年專用汽車市場走勢

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透過經濟和政策,看2019專用車行業形勢

2012-2017年,專用車市場一直呈增長態勢:2017年達到一個峰值,2018年有所調整。

專用車市場受政策影響大,每次全面實施新的排放標準前,產銷量都會達到一個峰值,實施后出現下降。

專用汽車噸位結構

透過經濟和政策,看2019專用車行業形勢

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從噸位結構來看,專用汽車以輕型為主,重型車呈增長態勢。

六大類專用汽車中,廂式汽車一直是絕對主力,在專用車中占一半以上的比重,但占比一直下降,今年前4個月,占比已下降到47%,而倉柵式、罐式車占比增長。

六大類專用車市場態勢

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在經過了2017年的大幅上漲后,2018年六大類專用車都有所回調。

2019年1-4月六大類專用車產量同比都有不同程度的上漲,舉升車上漲幅度最大為108.5%,廂式車上漲幅度 最小為21.1%。

III. 專用汽車細分市場分析

專用汽車——分用途

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公路物流車在專用車中占比最大,但近幾年占比呈下降態勢,由于國家基礎建設項目大批上馬,治超政策的影響,土建工程類占比上升,市政環衛類近三年占比穩定。

公路物流車——分用途車型產量走勢

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2019年1-4月,在公路物流車中,冷藏車同比增長最快,為55%。

廂式、倉柵式也分別有20.6%,39.4%的同比增長。

公路物流車——廂式運輸車

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廂式運輸車的技術門檻不高,生產企業較多,集中度不高。Top10企業的產量只占到58%的份額。

廂式運輸車主要是城郊、城際中短途配送,廂長大多都在5米以下,主要用于運送服裝、電器、日用百貨等,貨物附加值相對較高。

公路物流車——倉柵運輸車

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倉柵運輸車國內生產企業數量較多,前十名的行業集中度為72%。

從廂長來看,各類廂長的倉柵運輸車呈均衡化發展的態勢,4-5米的最多。

倉柵運輸車主要用于日用百貨、農副產品等低附加值貨物,使用工況為城郊短途配貨以及省際中長途配貨。

公路物流車——冷藏車

透過經濟和政策,看2019專用車行業形勢

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冷藏車生產企業中北汽福田占據大于1/3的市場份額。

冷藏車主要用于生鮮果蔬、海產品、醫藥等高附加值貨物的運輸,使用工況為城郊短途配送以及省際中長途運輸。

從廂長結構來看,4-5米為主力車型。

城市物流車電動化趨勢

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在新能源汽車推廣應用政策的支持下,電動物流車產量增長2017年出現了162%的增幅。隨著補貼的退坡及補貼門檻的提高,2018、2019年出現負增長。

土建工程車——主要車型產量走勢

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2019年前4個月,由于固定資產投資上漲,土建工程類車產量大幅上漲。

其中,混凝土攪拌車、起重類車增長幅度都比較大。而工程車近幾年一直為負增長。

土建工程車——混凝土攪拌運輸車

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混凝土攪拌運輸車除第一名華菱星馬占比18%外,第2-8名市場份額相差不多,競爭激烈。

濟南重汽是主要的底盤供應商。

土建工程車——工程車

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工程車主要生產企業為南汽、江鈴改裝及金龍。

工程車底盤主要為自產。

市政環衛——主要車型產量走勢

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市政環衛類各種車型在2018年經歷了負增長,隨著“美麗中國”“美麗鄉村”工程的實施,今年前四個月各類環衛車型均回暖,壓縮式垃圾車同比大幅增長了90%。

市政環衛——車廂可卸式垃圾車

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車廂可卸式垃圾車行業集中度較低,前十名的市場份額為56%。

從質量分布來看,有重型化的趨勢。

底盤廠商較為集中,top3的市場占有率達到55%。

市政環衛——壓縮式垃圾車

透過經濟和政策,看2019專用車行業形勢

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壓縮式垃圾車主要生產企業為中聯重科、龍馬環衛、湖北程力,3家市場份額分別為51%。

從質量分布來看,以中重型為主,中型的比例在增加。

底盤廠家格局較為集中,主要用東風的底盤。

市政環衛——清障車

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清障車top3生產企業為奧海、程力、楚勝,市場占有率為40%。

從質量分布來看,輕型快速增長,吞噬中型的市場。

底盤企業的集中度較高,主要是北汽福田、安徽江淮和東風股份,top3市場占有率為50%。

其他用途專用車

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各種其他專業用途的專用車中,2019年前4個月售貨車同比增長最快,為39%;由于經濟下滑,商務活動的活 躍度下降,商務車同比大幅下滑52%。

自卸汽車

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自卸汽車2018年市場下降。2019年1-4月份,自卸汽車累計產量為15.5萬輛,比去年同期增長34.8%。

從噸位來看,重型及輕型自卸車平分市場。

半掛車

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2019年前4個月半掛車產量大幅上漲40%。

細分車型中,由于限超治理,到2018年低平板半掛車一直呈上漲態勢。

IV.專用汽車市場預測

2019年專用車整體市場預測

前面已經對專用車市場影響最大的宏觀經濟及政策各個因素進行了分析,對其進行量化,計算出每個因素對專 用車市場的影響幅度,預計2019年全年專用車市場將增長2%。(此預測還未考慮近期輕型貨車大噸小標事件 的影響。)

透過經濟和政策,看2019專用車行業形勢

2019年分用途專用車趨勢

各個用途車輛市場有其自身的影響因素,其走勢也有區別。

透過經濟和政策,看2019專用車行業形勢

專用車月度市場分析預測

透過經濟和政策,看2019專用車行業形勢

今年專用車市場將呈現前高后低態勢:1-4月《營運貨車安全技術條件》實施前期,廠家抓緊生產銷售。

7月1日多地實施國六,6月也將出現小高峰。

7月后市場將不容樂觀。(文/卡車之家特約作者:丁克耘)

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